Alice Saotome, une belle jeune fille, déclare : « J'ai commencé à me travestir il y a trois ans sur la recommandation d'un ami. » Saotome est ouvert aux femmes et aux hommes, mais ce jour-là, c'est la première fois qu'elle fait l'amour avec une femme habillée en femme ! L'actrice An Komatsu tâtonne avec beaucoup d'intérêt le corps de Saotome, entouré d'un charme mystérieux, et aspire son pénis délicat sans pouvoir y résister.